Оренбургская область успешно разместила 10-летние облигации

 

На Московской бирже 14 декабря 2017 года полностью размещен выпуск государственных облигаций Оренбургской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 4 млрд. рублей со сроком обращения 10 лет.

По итогам сбора предварительных заявок потенциальных покупателей установлена процентная ставка купонного дохода на весь срок обращения в размере 8,18 % годовых. Всего в адрес эмитента поступило 16 предложений о приобретении облигаций, совокупный спрос которых составил 35,6 млрд. рублей, что почти в 9 раз больше предложения. В ходе размещения совершено 11 сделок.

Генеральным агентом размещения выступил ПАО «Совкомбанк».

 

Параметры размещенного займа:

Номинальная стоимость одной облигации: 1000 рублей.
Количество облигаций 4 000 000 штук.
Объем выпуска: 4 млрд. рублей
Срок обращения: 3640 дней
Государственный регистрационный номер: RU35004AOR0
Порядок размещения: бук-билдинг, биржевое размещение
Периодичность выплаты купона: четыре раза в год
Погашение долга:  20% номинальной стоимости – 4 сентября 2025 года;
20% номинальной стоимости – 4 июня 2026 года,
20% номинальной стоимости – 3 сентября 2026 года,
20 % номинальной стоимости – 3 июня 2027 года,
15% номинальной стоимости – 2 сентября 2027 года,
5% номинальной стоимости – 2 декабря 2027 года.

Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица.