­

Оренбургская область успешно разместила 10-летние облигации

В ходе биржевого размещения 16 июля 2015 г. полностью размещен выпуск государственных облигаций Оренбургской области 2015 года (гос. рег. номер RU35003AOR0) номинальным объемом 5 млрд. руб. со сроком обращения 10 лет.

 

Эмитентом выпуска – Министерством финансов Оренбургской области – по итогам бук-билдинга была установлена процентная ставка купонного дохода на весь срок обращения в размере 14 % годовых. Всего в адрес Генерального агента Эмитента – ПАО «Совкомбанк» — поступило 11 предложений о приобретении облигаций, совокупный спрос которых составил 10,4 млрд. руб.
За последние пять лет — это первый выпуск облигаций субъекта РФ, размещенный со столь длительным периодом обращения. Также, Оренбургская область стала третьим за всю историю российского фондового рынка субфедеральным эмитентом, после Москвы и Санкт-Петербурга, разместившим 10-летние облигации.

Параметры размещенного займа:
Объем выпуска: 5 млрд. руб.
Номинальная стоимость облигации: 1000 руб.
Срок обращения: 3640 дней
Гос. регистрационный номер: RU35003AOR0 от 06.07.2015
Порядок размещения: бук-билдинг, биржевое размещение
Периодичность выплаты купона: четыре раза в год
Амортизация долга: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 24-го, 28-го, 32-го, 36-го и 40-го купонов
Генеральный агент: ПАО «Совкомбанк»

17. Июль. 2015|

Информационное сообщение о заключении государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2015 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации министерством финансов Оренбургской области 16 июня проведен отбор финансовой организации, оказывающей услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов. Всего на участие в отборе поступило 16 заявок.

 

На основании проведенной оценки заявок на участие в отборе сформирован перечень финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, признанных лучшими по итогам отбора. В него вошли 8 финансовых организаций: ООО «Внешпромбанк», ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «АБ «РОССИЯ», ПАО «Совкомбанк», ООО «БК РЕГИОН», ПАО Банк «Зенит», ПАО «Росбанк»,  ОАО «Россельхозбанк».

 

По количеству баллов, определенных методикой оценки критериев отбора, принято решение заключить государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2015 года с ПАО «Совкомбанк».

 

6 июля 2015 года заключен государственный контракт № 2015-1-ОЗ на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2015 года с ПАО «Совкомбанк», контракт прилагается.

 

07. Июль. 2015|